2024年SEMICON CHINA展会重启盛况 国内半导体厂商依然低调
经过了2022年、2023年的市场低谷，借着23年底开始明显复苏的中国半导体市场，2024年 SEMICON CHINA展会重启了历史盛况，展会的火爆程度可谓一位难求，无论是展位布局还是参展商数量，都达到了前所未有的高度。
今年的展览中，中国本土设备商数量明显增长，这是可喜的现象，但设备展台热度和营销力相对比较低。可能是国产设备的市场表现力有待进一步提升，中国半导体市场中国产化设备的占比仍然较低，前道工艺设备的国产化率略超10%，前道量测设备的国产化率更是不到3%。相比新机的市场渗透率，有一批本土厂商悄然渗透半导体设备与技术服务领域，那就是二手设备翻新与技术服务商。
而在此次展会中，几乎看不到二手设备翻新与技术服务商的影子。据了解，这些服务商大多是比较低调，但更多可能是缺乏营销思维和营销能力导致。
因半导体设备的使用寿命长达20至30年，存储芯片企业完成工艺迭代后，一般在5年10年进行第一轮的设备更新，退役的设备进入二手设备市场。而28纳米及以上的成熟制程设备大部分都已停产，需求厂商只能在二手设备市场才能寻得。
近5~8年国内5G，IoT，物联网等产业需求带动下，成熟制程芯片产能投资加大，拉动了二手成熟制程设备的需求。而且成熟制程的二手设备经历过量产验证，ROI高，因此广受客户的青睐，但采购二手设备需要依赖专业翻新商的修复和技术改造，以及投入使用后的专业团队的维护保养。
OEM原厂一般也提供官方翻新二手机以及技术服务，但大量二手机在退役后进入流通市场，相当大的比重是由第三方服务商来进行翻新，并由第三方提供后续的安装调试以及维护保养服务。这在海外已形成成熟的产业链，中国二手设备市场兴起的早期，也有很多国外翻新商参与提供服务，但后来慢慢淡出国内市场。经了解，原因有几个方面：1）二手设备翻新技术门槛高，交付过程中需要与客户有高效的沟通，国外的技术团队在服务国内客户过程中水土不服；2）项目周期长，国外工程师需要长期出差，团队稳定性有很大挑战，而培育本土工程师团队投入大、周期长且维持成本也高。期间，国内具有原厂经验的工程师们通过自身的专业能力，慢慢积累经验，扩大团队，近十年慢慢在市场竞争中胜出，并成长起来了。
根据QY Research的最新一份”全球半导体设备翻新市场研究报告2024-2030”中的数据可分析到，国内半导体二手设备市场中，本土第三方翻新商的市占率已达到近50%，其中由头部几家占据了一半以上的市场份额，集中度较高，但余下的非常分散，大部分为几个工程师组成的小团队。
在工艺设备翻新领域GMC和SGS等头部企业近年在资本市场上表现不俗，量测设备翻新与技术服务领域卓海科技与大摩半导体表现可圈可点。国产化率不足3%的晶圆量测设备市场中，因翻新技术难度高，量测设备品类多，跨品类技术差异大，技术服务难度高，在翻新市场中建立了较高的护城河，量测设备翻新市场的集中度明显高于工艺设备翻新市场。量测设备第三方翻新市场中，前几家厂商占领60%以上的份额。几家翻新设备上各有侧重，卓海科技擅长HITACHI的关键尺寸测量设备，大摩半导体更擅长明场检测、暗场检测、套准测量、颗粒仪、膜厚仪、SEMVISION等欧美主流设备翻新，从客户服务业绩层面上大厂服务经验丰富。除了这两家，也有很多虽然规模小，但小而美的专业团队在自己擅长的领域深耕，维护了较好的客户粘性，缺点是跨品类多种设备交付能力受限和产能不足等。但这个行业有着良好的竞合机制，相信经过未来十年的发展，会形成更加健康的市场集中度的同时，国内年轻工程师也逐渐成长起来，提高交付和服务能力，为整个产业的发展提供更多的人力和技术资源。
