富士康或正经历产业链份额大洗牌
近日，苹果公司官方首次宣布了其混合虚拟头显设备Apple Vision Pro的上市时间表，该产品将于2月2日开始在美国所有Apple Store零售店和美国Apple Store在线商店发售，预售时间为1月19日早上5点开始。不过目前苹果尚未公布Vision Pro在中国发售的具体日期。
苹果Vision Pro的上市，也标志着苹果公司即将进入未来时代。从苹果公司业务端的情况来看，尤其是其王牌业务iPhone产品线的发展仍旧持续向好。投资银行摩根士丹利(Morgan Stanley)近日发布投资备忘录，认为苹果正加速推进AI成果落地，将会在WWDC 2024开发者大会上宣布Siri 2.0，会提振iPhone 16系列销量。
日前知名苹果分析师郭明錤也指出，苹果2024年的*新iPhone出货目标为2.5亿部，其认为合理的2024年iPhone出货量推估可达到5-10%同比增幅。值得注意的是，立讯精密已取得2024年*高阶iPhone 16机型(Pro Max)的NPI，这是鸿海(富士康)首次没有取得*高端iPhone组装NPI。此外，根据2023年富士康第四季度业绩报告，其业务收入同比下降了5.4%，同时富士康也宣布这样的影响将延续到2024年*季度。有投资者认为，富士康业绩持续下滑或与苹果产业链份额调整有关。据悉，苹果iPhone 15新机订单经历了大洗牌，是历来首次出现苹果高端机型由鸿海、和硕、立讯精密三家厂商瓜分的状况。
市场研究机构Counterpoint Research发布了2023年高端手机(出厂价超过600美元、约4281元人民币)销量报告，2023年高端手机销量在全球市场份额占比将近25%，销售额更是占比全球手机销售额的60%。具体到品牌上，苹果仍然是高端市场无可争议的霸主，占据了71%的市场份额。
相比于富士康的份额逐年下滑，“果链”其他巨头们倒是各出奇招。比如说比亚迪电子豪掷人民币158亿元收购Jabil Circuit (Singapore) Pte. Ltd.以求增强其在苹果中框产品供应链中的份额、立讯精密收购和硕手机组装业务线，进一步扩充其为大客户组装手机的产能、闻泰科技在苹果业务上也有重大突破，于2022年下半年首次进入苹果电脑产品组装供应链、蓝思科技在接受机构调研时也表示，消费电子市场目前处于底部企稳阶段，下半年订单充足，公司单个产品件价值量提升。在这些“果链”巨头们的步步紧追之下，富士康在苹果的业务中面临重重挑战，历史或将翻篇。
有媒体报道称，在苹果新一轮供应链梳理和调整中，立讯精密抓住机会成为苹果供应链中非常核心的一家供应商，立讯精密董事长王来春接受采访时透露今年立讯精密为苹果生产三款iPhone 15，该业务在过去一年翻了一番。此外，立讯精密目前还为苹果提供Apple Watch、AirPods和Apple Vision Pro等产品的开发和制造服务，从多元化的零部件、模组到整机系统组装，提供一体化的综合解决方案。
“果链”巨头们也正面临着产业链份额调整的重要时机，谁能突出重围，我们拭目以待。
